Asóciate con Cypress

Nuestros servicios independientes de fideicomisario profesional y administración ofrecen flexibilidad y apoyo, permitiéndole centrarse en ofrecer asesoramiento personalizado.

Experiencia alineada

Para los objetivos financieros de sus clientes

Cypress Bank & Trust está dedicado a ayudar a asesores financieros, abogados, profesionales de impuestos y otros asesores a atender a sus clientes con nuestro compromiso con servicios independientes de fideicomiso profesional y administración.

Nuestra colaboración se basa en el enfoque de "elección del cliente" y nunca busca reemplazar las relaciones de confianza que los clientes tienen con sus asesores existentes. Respetamos el valor que cada miembro del equipo asesor aporta a la relación con el cliente.

Beneficios de nuestros servicios de fideicomisario independiente

Mantener relaciones con los clientes
Los asesores financieros mantienen o aumentan su AUM de activos de confianza y no pierden relaciones valiosas con clientes a fiduciarios institucionales más grandes.

GUÍA CONFIABLE
Socios que entienden el proceso de administración de sucesiones y fideicomisos.

OPCIONES FLEXIBLES
Flexibilidad tanto de una opción delegada como dirigida o nombrar a un fideicomisario en un documento de planificación patrimonial.

CLARIDAD
Recurso confiable para ayudar a los clientes a entender cómo se implementará su plan patrimonial sin problemas.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Recursos para la resolución de conflictos para familias que necesitan un fideicomisario independiente debido a disputas legales o mediación.

FIDUCIARIO CON EXPERIENCIA
Fiduciario con experiencia para servir cuando sus clientes no tengan una alternativa calificada para fideicomisario sucesor, representante personal u otras capacidades fiduciarias.

Las historias de nuestros socios

Testimonios

Lori Long, La Fundación del Memorial de Astronautas

Agradecemos que nuestras necesidades sean atendidas localmente, y que nuestras preocupaciones sean escuchadas y resueltas rápidamente. El personal ha demostrado consistentemente su amabilidad y capacidad de respuesta.

Sra. Beth Snyder, Escuela Secundaria Edgewood Jr/Sr

Los socios comerciales del condado de Brevard, como Cypress Bank & Trust, son la columna vertebral del apoyo y las necesidades de nuestra escuela para nuestros estudiantes. Tener socios comerciales de confianza es crucial para nuestra conexión e involucramiento en la comunidad.

Bonnie Matz, Residencia San Francisco

He visto de primera mano la transformación en nuestra estabilidad financiera, desde pagar deudas hasta lanzar planes para una expansión importante. La transición de nuestras cuentas de inversión a Theo Perry con Cypress fue una decisión unánime, y ha sido la correcta.

¡Hola, Blue!

Estamos profundamente agradecidos de tener un socio bancario que no solo administra nuestras cuentas, sino que también cree activamente en nuestra misión y la fortalece. Cypress Bank & Trust es más que una institución financiera; son un aliado de confianza en la tarea de reconstruir la confianza, una relación a la vez.