Durante años, nuestro equipo trabajó estrechamente con una pareja de ancianos, siendo el esposo quien dirigía sus revisiones de inversión. Antes de enfermarse y fallecer posteriormente, se aseguró de reunirse con nosotros y de poner en marcha un plan para proteger a su esposa, incluyendo resguardarla de estafadores y charlatanes en el futuro. Después de su fallecimiento, no solo continuamos con sus revisiones de inversión. La ayudamos a navegar la vida cotidiana, desde comprar un coche hasta encontrar un manitas de confianza para reparaciones en el hogar. Como comparte Sascha Rizzo, CFA, director financiero, vicepresidente senior, gerente senior de cartera, la relación se convirtió en algo más parecido a una "tía abuela". Es un recordatorio de por qué este trabajo importa: estar allí para los clientes exactamente cuando más lo necesitan. Este es El Camino de Ciprés.