Steven Bowe es Vicepresidente Senior y Oficial Principal de Confianza, ofreciendo servicios de banca de conserjería y gestión de patrimonio a familias exitosas y emprendedores. Adopta un enfoque holístico para simplificar la complejidad, preservar la riqueza y ayudar a los clientes a alcanzar sus metas a lo largo de las generaciones. Al coordinar un equipo de especialistas en banca, préstamos, gestión de inversiones, planificación patrimonial y seguros, Steven ofrece una experiencia del cliente fluida y altamente personalizada.
Con una experiencia única como emprendedor y asesor de patrimonio privado, Steven comprende las necesidades de los propietarios de negocios y las familias porque las ha vivido. Al principio de su carrera, se desempeñó como Director Financiero de una empresa de seguridad y defensa en rápido crecimiento, guiándola a través de una adquisición exitosa. Luego ocupó cargos de asesoría senior en instituciones de primer nivel, incluyendo U.S. Bank, First Republic Bank y PNC Private Client Group. Esta combinación de liderazgo emprendedor y experiencia institucional permite a Steven ofrecer estrategias probadas informadas por las mejores prácticas de algunas de las familias y líderes empresariales más destacados del país.
Steven estudió Emprendimiento y Finanzas en Babson College y completó una formación avanzada en liderazgo en The Wharton School de la Universidad de Pennsylvania. También está obteniendo la certificación de Asesor Certificado en Fideicomisos y Asuntos Fiduciarios (CTFA).
Originalmente de Boston, Steven se mudó a Florida en 2015 y pasa los veranos en Maine, su "lugar feliz". Le apasiona la historia y la arquitectura, es un entusiasta de los autos de toda la vida y un firme defensor de promover la alfabetización financiera en su comunidad.
